Conservatoire national des arts et métiers

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Les assurances vie du particulier

Economie et gestion


Code de l'UE : US1232
Crédit ects : 7
Nb d'heures de formation : 73


Objectifs :

Appréhender l'assurance vie comme instrument de gestion du patrimoine
Appréhender le devoir de conseil des professionnels
Connaître les différentes assurances vie et leurs régimes juridiques et fiscaux
Identifier les différents placements ou instruments financiers
Appréhender le contexte juridique fiscal économique et financier des souscripteurs


Compétences visées :

La gestion du patrimoine des particuliers : les produits de placement/ le devoir de conseil

La situation familiale et patrimoniale des souscripteurs d'assurance vie

L'assurance vie " épargne " et " épargne retraite "

L'assurance vie et la couverture du risque décès



Les placements/ les différents outils de la gestion de patrimoine
Les régimes matrimoniaux PACS et union libre
Les successions
Les assurances vie " épargne " et " épargne retraite "
Les contrats " décès "
Le droit du contrat
La fiscalité en assurance


Modalité de validation :

Partiels



Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants :


Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances (LP10001A)

Affiner les résultats par lieu d'enseignement

Angoulême, Bordeaux, Brive, Côte Basque, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Pau, Poitiers

Résultat(s) précis [+]

Lieu
d'enseignement
Informations
session 2019/2020
2019
2020
2020
2021
2021
2022
BordeauxSéminaires en présentiel en journée.
(Planning à venir)
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