Conservatoire national des arts et métiers

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Fermeture congés d'été

du 29/07/2017 au 27/08/2017 inclus

Les assurances vie du particulier

Economie et gestion


Code de l'UE : US1232
Crédit ects : 8c
Nb d'heures de formation : 63


Objectifs :

Appréhender l'assurance vie comme instrument de gestion du patrimoine

Appréhender le devoir de conseil des professionnels

Connaître les différentes assurances vie et leurs régimes juridiques et fiscaux

Identifier les différents placements ou instruments financiers

Appréhender le contexte juridique fiscal économique et financier des souscripteurs


Compétences visées :

La gestion du patrimoine des particuliers : les produits de placement/ le devoir de conseil

La situation familiale et patrimoniale des souscripteurs d'assurance vie

L'assurance vie " épargne " et " épargne retraite "

L'assurance vie et la couverture du risque décès



Les placements/ les différents outils de la gestion de patrimoine

Les régimes matrimoniaux PACS et union libre

Les successions

Les assurances vie " épargne " et " épargne retraite "

Les contrats " décès "

Le droit du contrat

La fiscalité en assurance


Modalité de validation :

Partiels


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Angoulême, Brive, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Bordeaux, Pau, Côte Basque

Résultat(s) précis [+]

Lieu
d'enseignement
Informations
session 2017/2018
2017
2018
2018
2019
2019
2020
BordeauxSéminaires en présentiel en journée.
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